影片以东汉末年的动荡时局为背景，描绘了朝政腐败、民不聊生，太平道首领张角发动“黄巾起义”撼动王朝统治的宏大历史画卷。

在此危亡之际，心怀汉室社稷的涿县英雄刘备，与志同道合的关羽、张飞在楼园桃林结为生死兄弟，立志恢复汉室江山。他们广招天下贤士，积极组织起义军力量，开启了艰辛的创业征程。

本集作为《关公》系列的上部，着重刻画了关羽早期追随刘备的忠勇形象，以及刘关张三人之间深厚的手足情谊，在战争与权谋的背景下，凸显了“义”字当先的崇高精神，为后续关羽的传奇生涯奠定了坚实的基础。